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【干货】涂料行业产业链全景梳理及区域热力地图

时间:2021-07-14 来源:前瞻经济学人网 已阅读:49收藏
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中国是全球第一大涂料生产国,从上游原材料到下游应用,中国具有完善的产业链。整个行业竞争激烈,众多企业加快涂料产业布局建设,扩大市场份额。

涂料产业主要上市公司:目前国内涂料产业的上市公司主要有三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等。

涂料产业产业链全景梳理

从产业链的角度来看,涂料的上游是原材料市场,中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

图表1:涂料产业产业链

目前,我国涂料行业企业众多,市场集中度低,竞争激烈。其中涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、美涂士、巴德士、永记造漆、展辰新材、乐化漆业等。上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业,包括神剑股份、振华股份、龙佰集团、叶氏化工集团、万盛股份等。

图表2:中国涂料产业产业链全景图

涂料产业产业链区域热力地图:东部沿海地区最集中

从我国涂料产业链企业区域分布来看,涂料产业企业主要分布在广东、山东、江苏、浙江等东部沿海地区,其次是在安徽、河南、河北、福建等地区;云南、海南、宁夏、西藏、青海等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:涂料产业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,山东、江苏、浙江、上海、广东、福建等地代表性企业较多,包括三棵树、嘉宝莉、美涂士等知名企业,主要的涂料产业代表企业聚集在东部沿海地区。其次中西部以及北部地区也有不少代表性企业,但相较沿海地区来说较少。

图表4:涂料产业代表性企业区域分布图

涂料产业国家级绿色工厂分布图:上海最多

目前,我国涂料产业国家级绿色工厂共有24个,主要分布在上海、广东、山东、福建、河北、湖南、北京、河南、江苏、辽宁、陕西、四川、天津、浙江,其中上海共有4个,广东和山东均有3个。

图表5:中国涂料产业国家级绿色工厂分布情况(单位:个)

图表6:中国涂料产业国家级绿色工厂分布图

涂料产业代表性企业业务发展情况

目前,我国涂料产业企业主要集中在建筑涂料、工业涂料等领域,主要企业产品基本类似,均为建筑涂料、家居涂料、工业涂料等,少部分企业专注于汽车涂料、船舶涂料、电泳涂料等类型。其中国内企业整体涂料营收较低,尚未出现百亿企业。

图表7:涂料产业代表性企业业务发展情况

涂料产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,涂料产业代表性企业的投资动向主要包括设立公司扩大销售网络、建设项目扩大产能。2021年各企业加速投入项目建设,涂料产业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:涂料产业代表性企业2021年投资动向

以上数据参考前瞻产业研究院《2021-2026年中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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时间:2021-07-14 来源:前瞻经济学人网 已阅读:49收藏
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